Analyse du suivi et des services connexes
Aller au-delà de la simple
recommandation de produits.
CONSTATS
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Dans plusieurs institutions financières, le service offert au client se résume à l'explication des différentes options de placements disponibles.
- Beaucoup de clients se sentent démunis face à la complexité de la gestion de leurs finances et peu de support leur est offert de la part de leur institution financière.
ÉTUDE DE CAS
Les clients reçoivent beaucoup de conseils sur la façon de placer leur argent, mais peu en ont reçu sur la façon de la retirer.
Dans les institutions financières, le conseiller attribué à un client peut changer fréquemment, ce qui nuit à la connaissance des affaires du client ainsi qu'au suivi.
| QUESTIONNEMENT |
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Votre conseiller se limite-t-il à vous faire des recommandations lorsque vous désirez investir ou est-il proactif en vous offrant des services connexes comme : |
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- La fixation de vos objectifs financiers;
- La planification du décaissement de vos actifs;
- La planification financière globale;
- La planification successorale. |
