Analyse de la performance et du risque
Une analyse qui positionne le rendement
de votre portefeuille par rapport à la
moyenne des portefeuilles de cette catégorie
et qui évalue le niveau de risque qu'il comporte.
CONSTAT
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La majorité des investisseurs n'ont pas les outils ni les connaissances adéquates pour évaluer le risque et le rendement de leur portefeuille.
ÉTUDE DE CAS
La plupart des investisseurs :
Ne connaissent pas le niveau de risque de leur portefeuille;
Ne connaissent pas le rendement annuel composé de leur portefeuille;
N'ont jamais comparé le rendement de leur portefeuille.
QUESTIONNEMENT |
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Quel est le rendement annuel composé de votre portefeuille depuis que vous transigez avec votre conseiller actuel ? |
Quel est le niveau de risque de votre portefeuille ? |
Avez-vous comparé ces deux éléments avec les autres produits semblables offerts sur le marché ? |